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产城发展集团有限公司2023-2024年中长期境外债券发行主承销商（全球协调人）服务招标公告

分类：服务招标公告 荆州分公司 发布时间：2023-11-24 105

（以下简称“招标代理机构”）受 产城发展集团有限公司 （以下简称“招标人”）的委托，对本项目组织公开招标，现公开邀请潜在投标人参加投标。

1．项目概况及招标范围

1.1项目名称： 产城发展集团有限公司2023-2024年中长期境外债券发行主承销商（全球协调人）服务

1.2项目编号： HBCZ-23111275-233191

1.3招标内容及范围： 本次准备发行不超过 10 亿元 （ 人民币 ） 或等值其他币种的境外债券（最终发行数量上限以国家发展和改革委员会的最终批复或备案的额度为准），债券期限为不超过 3 年（具体根据项目情况协商确定），详见招标文件第 五 章 采购 需求。

全球协调人制定债券发行方案，组织专业人员从事发行工作，包括协助发行主体的境外资信评级，为发行人提供与本次发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付、承销售后跟踪服务等服务并承担销售责任。具体工作内容包括但不限于：（1）协助招标人取得投资级别国际评级；（2）在对发行人进行尽职调查的基础上，根据实际情况和国家政策要求，为发行人设计本期债券发行的设计发行结构和发行方案，参与编制募集说明书，就境外发行债券方案的可行性、操作细节及可能涉及的问题进行研究并提供建议；（3）组建承销团队（承销团队成员名单需经招标人同意）；（4）制定项目时间表和各中介分工，协调其他各方中介机构按预定时间，推进项目执行，完成相关工作；（5）制作、编制本期债券发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外）；（6）协助招标人获得监管机构的审批或备案，并与监管部门进行沟通，以取得本期债券发行所需的各项批准文件；（7）协助招标人与评级机构沟通以确定最终发行评级；（8）负责在取得监管机构审批后，直接负责或组织承销团及中介机构完成包括但不限于确定票据契约/条款和条件以及其他交易文件、负责起草路演材料及安排路演、发行定价、建档、分配、结算和交割、上市、资金回流、债券存续期还本付息等全部工作。（9）由招标人安排的其他涉及本次债券发行的相关工作，工作内容如有调整， 以招标人实际工作安排为准。 具体要求详见第五章采购需求。

1.4服务期限： 自合同签订至债券发行 及存续期 相关工作全部完成，其中债券发行时间自合同签订之日起不超过2年 ， 具体服务期限以实际发行及存续时间为准 。

2．投标人资格要求

2.1 投标人须具备

（ 1 ）独立法人的机构且具备承担招标项目的能力。

（ 2 ）具备 注册地 证券监管机构批准的境外债券承销资格，包含但不限于：香港证券及期货事务监察委员会颁发的受规管活动许可，且许可文件上包含“第1类：证券交易”字样。

（ 3 ）投标人近五年未被监管机构公布禁止境外发债执业或处罚（ 提供承诺书，格式自拟 ）。

（ 4 ） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。否则，相关投标均被否决。

2.2 本次招标 不 接受 联合体。

3．招标文件的获取

3.1 文件获取开始时间： 2023 年 11 月 25 日8时30分（北京时间）

文件获取截止时间： 2023 年 11 月 29 日16时30分（北京时间）

3.2获取方式：

现场购领：按照获取招标文件所需资料的要求，在服务大厅（武汉市武昌区东湖西路平安财富中心B座7楼）支付费用并获取招标文件。

线上获取：投标人在本项目公告最下方“相关”版块内点击按钮登录并提交获取该项目文件的登记信息，登记信息审核通过后即可文件【①文件获取的具体操作流程可在门户网站首页右侧“专区”《线上获取标书操作指引》查看；②线上获取标书应填写、上传的材料包括：法定代表人授权书加盖公章扫描件、被授权人身份证正反面照片（被授权人应与登录账号的联系人为同一人）、如需缴纳信息费的还应提供付款凭证截图或照片，同时请扫码填写开票信息，电子发票开具后将以邮件形式发送至注册邮箱】。

3.3信息费：人民币 500 元/ 本 ，售后不退。

3.4帐户信息

户名：

帐号：572976591978   清算行号：840085  大额支付系统行号：104521004672

开户银行：中国银行湖北省武汉市中南路支行

财务查询电话：

4．投标文件的递交

4.1投标文件递交的开始时间： 2023 年 12 月 18 日 8 时 3 0 分 00 秒

4.2 投标文件递交的截止时间： 2023 年 12 月 18 日 9 时 30 分 00 秒

4.3投标文件递交地点： 荆州市沙市区义乌小商贸城一期2栋3楼（1栋与2栋中间左侧电梯上3楼）

5．开标时间和地点

5.1开标时间： 2023 年 12 月 18 日 9 时 30 分 0 0 秒

5.2地点： 同投标文件递交地点

5.3其他要求： 届时请参加投标的投标单位法定代表人或其授权代表携本人二代身份证原件及投标文件出席开标会议。

6．发布公告的媒介

招标公告在 网站（发布公告的媒介名称） 上发布。

7．其他

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8．联系方式

招 标 人： 产城发展集团有限公司

地    址： 斗湖堤镇五九路商业街1栋6层601、602

联 系 人： 陕经理

联系方式：

招标代理机构： （ 荆州分公司 ）

地    址： 湖北省武汉市武昌区东湖西路特2号平安财富中心B座7-10楼

邮政编码： 430071

联 系 人： 张锐 、 何兰芳

联系电话： 13 554060250

电子邮箱： 907551639 @qq.com

2023 年 11 月 24 日

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