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受 的委托，对 202 4 年境外债券主承销商选聘项目 进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人参与投标。

一、项目基本情况

1、项目编号： DFHT2023-HS013

2、项目名称： 202 4 年境外债券主承销商选聘项目

3、项目基本情况及主要内容：承销202 4 年拟发行金额不超过 1亿美元（或等值外币）、期限不超过3年的境外债券，最终发行金额和发行期限以企业借用外债审核登记证明的内容及发行方案为准。

4、招标控制价： 承销费率不超过5.00‰/年，超过最高报价按无效投标处理。各承销商报出的承销费包括但不限于承销券商承销费净额、境内外律师服务费、法律文书代理费、审计费、审计报告翻译费、国际评级服务费（含评级年费）、信托人费用、印刷及刊印费、上市费用、路演费用、申报手续费等与债券申报发行有关的中介机构服务费用、税费及其他相关费用。由发行人与中介机构签订服务协议（有特殊规定的除外），上述中介机构服务费用、税费及其他相关费用由中标人支付，从中标人承销费中扣除。对在合同实施过程中可能发生的其它费用(如增加中介机构介入等因素)，将由中标人予以支付。

5、服务期：从签订债券承销合同之日起至债券募集资金到位及后续服务结束止。

二、投标人的资格要求

1、投标人须为合法经营的独立法人，提供有效的注册登记证明文件如营业执照、商业登记证等。

2、投标人须具备境外债券发行资质，具备香港证券及期货事务监察委员会(SFC)的证券业务相关牌照或其他相关资质。

3、投标人应具有较强承销实力和良好信誉，近三年(2020年 1 月 1 日至 2023年6月30日)未被监管机构公布禁止境外发债执业或重大处罚，投标人在参加本项目投标前三年内在经营活动中没有重大违法记录（须提供声明）。

4、投标人未被列入“信用中国”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（须提供网站查询截图）。

5、 2023 年度至少成功发行一只中资企业境外债券，且在发行中担任全球协调人或总体协调员（须提供彭博资讯截图业绩、发行通函、认购协议封面等证明资料）。

6、本项目不接受联合体投标。

7、特别要求： 投标人已中标过债券项目，且自中标公告结束之日起满两年未取得实质性进展或已取得批复但未完全发行致批复失效的，不得参与本次投标。

三、获取招标文件

1、现场获取：（1）投标人可于 2023 年 10 月 24 日至 2023 年 11 月 10 日（法定节假日、休息日除外），上午 8 点 30 分- 11 点 30 分、下午 2 点 30 分- 5 点 30 分到获取招标文件。（2）获取招标文件时需要提供的相关资料：1） 法定代表人授权委托书扫描件加盖公章 ； 2）投标人营业执照 原件的扫描件加盖单位公章 。（ 3）招标文件资料费每份400元， 现场 缴纳，售后不退。

2、网络获取：（1）投标人填写报名登记表（）；（2）将资料费400元汇到代理公司帐户；（3）将报名表、资料费汇款单据、 法定代表人授权委托书扫描件加盖公章 、投标人营业执照 原件的扫描件加盖单位公章 于 2023 年 11 月 10 日下午 5 点 30分 前发至 （ ） 指定 邮箱 ，逾期到达指定邮箱的报名表无效。（ 4）代理公司将招标文件电子版发送至投标人邮箱。

3、代理公司帐户信息：

单位名称： 黄石分公司

开户行： 招商银行黄石挹江支行

账 号： 7601

行 号： 308522000022

四、递交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间、开标时间： 2023 年 11 月 13 日 09 时 3 0分

2、地点： 黄石分公司 402 开标室

3、 本次开标会议依托 “ 腾讯会议 ” 软件采用不见面开标方式进行 ，投标人无需到达开标现场。投标人在截止时间前将加密的 PDF格式电子投标文件 发送至 2217162738 @qq.com 代理公司邮箱，各投标人一定要在 “邮件主题”上标注参与项目名称、投标人全称、联系人及联系电话。

五、公告媒体： 中国、 网站、网站。

六、联系方式

发行人：

地 址 : 黄石市黄金山工业新区宝山路光谷联合科技城14号楼

联系人：郑巍 电 话：

招标代理机构信息

名 称：

地 址： 黄石市湖滨大道亚光金苑 9号楼（亚光党员社区4楼）

联系人： 涂工 电 话：